Ajimu Kaigan Monogatari
Hirosuke jezdí každé ráno vlakem do školy a zamiluje se do dívky, která s ním čekává na nádraží. Ve vlaku ji pozoruje a přemýšlí, jaký může mít hlas a jak se asi usmívá. Když se jednoho dne svěří nejlepšímu kamarádovi, ten mu poradí, aby dívku oslovil. Hirosukemu se to nezdá, ale přesto za dívkou druhý den ve vlaku přijde. Právě ve chvíli, kdy ji osloví, se však vlak přeplní a překvapená dívka dostane nečekanou pusinu, kterou vzápětí odmění dvěma fackami. Hirosukemu je trapně, o to víc, že v restauraci, kam jde ten večer společně s kamarádem a dvěma spolužačkami, té dívce z vlaku na schodech nedopatřením vyrazí z ruky její hudební nástroj. Dívka se na něj osopí, ať už ji nechá na pokoji, že je otravný. Když se Hirosuke vrátí ke stolu, se zděšením spatří dívku na pódiu, jak hraje na ukuele a zpívá hawaiské písničky. Od spolužačky se dozví, že se jmenuje Ajimu.
Hirosuke a Ajimu se nakonec přece jen spřátelí a všechno by se vyvíjelo hladce, kdyby na straně obou nebyli další „nápadníci“. Nakonec učiní hlavní slovo film, ve kterém hraje otec Ajimu, a který, jak se zdá, souvisí i s rodinou Hirosukeho…