Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Akutsu Masatora je démon, který infiltroval střední školu v lidském světě. Jeho cílem je najít kandidáty, kteří by pomohli démonům v boji proti andělům. Když mu je přiděleno místo vedle Lily Amane, další studentky, která taky před nedávnem přestoupila, Akutsu propadne její kráse a rozhodne se ji získat pro svou věc. Nicméně nic není tak jednoduché jak se na první pohled zdá.