Kashou no Tsuki - Aki Kyougen

Kagetsu, který se dokáže měnit na šelmu, má rád svého Mistra Arimasu, od kterého byl kdysi oddělen a po několika letech se zase potkávají. Do zdánlivě poklidného soužití přichází jiný člen klanu, Kohryu, který chce Kagetsu jen pro sebe. K tomu všemu čelí Arimasa falešnému obvinění, kvůli kterému musí i s Kagetsem odejít ze země… nebo ne?